Actifs réels

Des actifs immobiliers sélectionnés pour générer des performances sur le long terme

À travers notre expertise dédiée à l’Immobilier, nous investissons dans tous les types d'actifs immobiliers (bureaux, commerces, logistique, hôtels, logements) existants ou à reconvertir dans le cadre de stratégies "Core+" ou "Value-Added", en plaçant l'efficience énergétique et les critères de durabilité au cœur de notre philosophie d'investissement. Notre stratégie d'impact sur l'immobilier européen s'appuie sur l'expérience et l'engagement de toutes nos équipes, qui œuvrent en faveur de la transition vers des bâtiments efficaces et certifiés, afin d'accélérer les changements positifs pour la société.

Sofidy, Tikehau Star Infra, et IREIT GLOBAL sont les filiales qui contribuent à nos activités dans le secteur immobilier.

Sofidy conçoit et développe depuis 1987 des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCI, SIIC, sociétés civiles, OPCVM immobiliers, fonds dédiés), orientés principalement vers l’immobilier de commerces et de bureaux. Gestionnaire de référence dans le paysage de la gestion d’actifs immobiliers en France et en Europe, agréé par l'AMF, Sofidy est régulièrement récompensé pour la qualité et la régularité des performances de ses fonds. Sofidy gère pour le compte de plus de 50 000 épargnants, et un grand nombre d’institutionnels, un patrimoine immobilier constitué de plus de 5 000 actifs commerciaux et de bureaux.

Tikehau Star Infra (anciennement « Star America Infrastructure Partners ») est un gestionnaire et développeur d'actifs d'infrastructures basé aux États-Unis, dont les activités se concentrent sur l'Amérique du Nord. Tikehau Star Infra s'appuie sur une large base d'investisseurs, y compris institutionnels, et travaille principalement à la réalisation de projets dans les secteurs sociaux, des télécommunications, de l'environnement et des transports. Avec des investissements d'une valeur totale de plus de 10 milliards de dollars (au 31/12/2023), Tikehau Star Infra figure parmi les principaux promoteurs d'infrastructures aux États-Unis. 

IREIT GLOBAL est le premier Investment trust immobilier coté à Singapour dont la stratégie vise à investir, directement ou indirectement, dans un portefeuille immobilier européen générateur de revenus en Europe (bureaux, de commerce de détail et d'industrie (y compris la logistique), ainsi que dans des actifs liés à l'immobilier). IREIT offre aux investisseurs asiatiques toute l'expertise immobilière locale de Tikehau Capital.

L'équipe

Frédéric Jariel

Co-Directeur de l’activité immobilière

Frédéric Jariel a rejoint Tikehau Capital en 2014 et occupe la fonction de Co-Directeur de l’activité immobilière. Il était auparavant chez Archon Group France, filiale de Goldman Sachs, qu'il a rejoint en 1996. Il y a exercé différents rôles au niveau européen pendant 17 ans. Il était dernièrement COO Europe et CEO de l’entité française. Frédéric a débuté sa carrière chez Coopers&Lybrand en tant qu’Auditeur.

Formation: Comptable agréé

Pierre Vaquier

Co-Directeur de l’activité immobilière (non salarié)

Pierre Vaquier a rejoint Tikehau Capital en 2018 et occupe les fonctions non salariées de Co-Directeur de l’activité immobilière, et Président des Conseils de Surveillance de Sofidy et Selectirente. Pierre exerçait auparavant au sein d'AXA Investment Managers en tant que fondateur et CEO d’AXA Real Assets. Pierre Vaquier a commencé sa carrière au sein d’Antin Gérance, puis a rejoint Paribas évolué en tant que principal investing et a été directeur général de Paribas Properties avant de devenir directeur des activités immobilières de banque d’affaires pour Paribas New York.

Formation: HEC Paris

Guillaume Arnaud

Président du Directoire de Sofidy

Guillaume Arnaud a rejoint Tikehau Capital en 2007 et a occupé les fonctions de Directeur Général de Tikehau IM jusqu’en 2019. Il est actuellement Président du Directoire de Sofidy. Auparavant, il était à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne depuis 2000, d'abord en tant qu'analyste stratégique de l'activité, puis comme Directeur Risques et Finance du pôle Assurance de la CNCE. Guillaume a commencé sa carrière en 1997 au Crédit Lyonnais à Londres, pour développer une méthode de pricing/tarification d’obligations convertibles. Il a ensuite rejoint Ardent software à Boston (EU), puis le Groupe Vendôme à Neuchâtel (Suisse).

Formation: Ecole Polytechnique; Ecole Nationale des Ponts et Chaussées; MBA, Collège des Ingénieurs.

Louis d’Estienne d’Orves

Directeur général d'IREIT Global

Louis d’Estienne d’Orves a rejoint Tikehau Capital en novembre 2018 en tant qu’Executive Director au sein de l'équipe immobilière. Louis apporte plus de 14 ans d'expérience dans l'immobilier et a précédemment passé 10 ans chez AXA IM Real Assets en tant que Co-responsable des Transactions Europe – Situations Spéciales. En avril 2020, Louis a été nommé directeur général d'IREIT Global, le fonds d'investissement immobilier coté à Singapour, dont Tikehau Capital est un actionnaire important.

Formation: Université Paris Dauphine

Jérôme Grumler

Directeur Général Délégué de Sofidy

Jérôme Grumler est actuellement Directeur Général Délégué de Sofidy. Jérôme commence sa carrière en banque conseil avant de rejoindre en 1998 le Groupe Mazars en tant qu’auditeur financier puis Manager dans le département Transaction Support. En 2005, il rejoint SOFIDY en tant que Directeur Financier. En 2008, il pilote également les Ressources Humaines et les services administratifs avant d’être nommé Directeur Général Adjoint Finance en 2013 puis Directeur Général Délégué avec comme mission prioritaire : impulser un nouveau souffle à l’épargne immobilière en conjuguant performance de long terme et impact positif dans l’économie réelle.

Formation: Université PARIS IX Dauphine, Université de PARIS I Sorbonne

William A. Marino

Co-fondateur et directeur général de Tikehau Star Infra

William A. Marino est co-fondateur et directeur général de Tikehau Star Infra (anciennement "Star America Infrastructure Partners"). En 1979, il a fondé Allied North America, une société de courtage spécialisée dans la construction, jetant ainsi les bases de ce qui est devenu la plus grande société privée de courtage en assurance et en cautionnement de la construction aux États-Unis. Il préside également le conseil d'administration de l'Association for the Improvement of American Infrastructure (AIAI).

Formation: The College of Insurance (Saint John’s University)

Jean-Marc Peter

Directeur général du groupe SOFIDY

Jean-Marc Peter est le directeur général du groupe Sofidy. Il occupait auparavant le poste de directeur général adjoint de Sofidy qu’il a rejoint en 2003, après avoir été responsable du CNIT à la Défense au sein du groupe VIVENDI. Il a commencé sa carrière dans la banque d’affaires, chez BNP Paribas Australia, puis à la banque Eurofin (ex-CCF).

Formation: Diplômé de l’École des Ponts et Chaussées; MBA (INSEAD).

Christophe Petit

Co-fondateur et président de Tikehau Star Infra

Christophe Petit est co-fondateur et président de Tikehau Star Infra (anciennement "Star America Infrastructure Partners"). Il travaillait auparavant comme banquier d'affaires chez Greenhill & Co., où il s'est spécialisé dans les opérations de financement des infrastructures sur le continent américain. Avant de rejoindre Greenhill, il dirigeait l'équipe Infrastructure et finance structurée chez Société Générale. Auparavant, il a travaillé chez Dexia Credit Local et dans le département de financement des infrastructures de la Société Financière Internationale, la branche privée du Groupe de la Banque mondiale à Washington, D.C.

Formation: Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris, Université Paris Dauphine

Frédéric Jariel

Co-Directeur de l’activité immobilière

Frédéric Jariel a rejoint Tikehau Capital en 2014 et occupe la fonction de Co-Directeur de l’activité immobilière. Il était auparavant chez Archon Group France, filiale de Goldman Sachs, qu'il a rejoint en 1996. Il y a exercé différents rôles au niveau européen pendant 17 ans. Il était dernièrement COO Europe et CEO de l’entité française. Frédéric a débuté sa carrière chez Coopers&Lybrand en tant qu’Auditeur.

Formation: Comptable agréé

Frédéric Jariel a rejoint Tikehau Capital en 2014 et occupe la fonction de Co-Directeur de l’activité immobilière. Il était auparavant chez Archon Group France, filiale de Goldman Sachs, qu'il a rejoint en 1996. Il y a exercé différents rôles au niveau européen pendant 17 ans. Il était dernièrement COO Europe et CEO de l’entité française. Frédéric a débuté sa carrière chez Coopers&Lybrand en tant qu’Auditeur.

Formation: Comptable agréé

Pierre Vaquier

Co-Directeur de l’activité immobilière (non salarié)

Pierre Vaquier a rejoint Tikehau Capital en 2018 et occupe les fonctions non salariées de Co-Directeur de l’activité immobilière, et Président des Conseils de Surveillance de Sofidy et Selectirente. Pierre exerçait auparavant au sein d'AXA Investment Managers en tant que fondateur et CEO d’AXA Real Assets. Pierre Vaquier a commencé sa carrière au sein d’Antin Gérance, puis a rejoint Paribas évolué en tant que principal investing et a été directeur général de Paribas Properties avant de devenir directeur des activités immobilières de banque d’affaires pour Paribas New York.

Formation: HEC Paris

Pierre Vaquier a rejoint Tikehau Capital en 2018 et occupe les fonctions non salariées de Co-Directeur de l’activité immobilière, et Président des Conseils de Surveillance de Sofidy et Selectirente. Pierre exerçait auparavant au sein d'AXA Investment Managers en tant que fondateur et CEO d’AXA Real Assets. Pierre Vaquier a commencé sa carrière au sein d’Antin Gérance, puis a rejoint Paribas évolué en tant que principal investing et a été directeur général de Paribas Properties avant de devenir directeur des activités immobilières de banque d’affaires pour Paribas New York.

Formation: HEC Paris

Guillaume Arnaud

Président du Directoire de Sofidy

Guillaume Arnaud a rejoint Tikehau Capital en 2007 et a occupé les fonctions de Directeur Général de Tikehau IM jusqu’en 2019. Il est actuellement Président du Directoire de Sofidy. Auparavant, il était à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne depuis 2000, d'abord en tant qu'analyste stratégique de l'activité, puis comme Directeur Risques et Finance du pôle Assurance de la CNCE. Guillaume a commencé sa carrière en 1997 au Crédit Lyonnais à Londres, pour développer une méthode de pricing/tarification d’obligations convertibles. Il a ensuite rejoint Ardent software à Boston (EU), puis le Groupe Vendôme à Neuchâtel (Suisse).

Formation: Ecole Polytechnique; Ecole Nationale des Ponts et Chaussées; MBA, Collège des Ingénieurs.

Guillaume Arnaud a rejoint Tikehau Capital en 2007 et a occupé les fonctions de Directeur Général de Tikehau IM jusqu’en 2019. Il est actuellement Président du Directoire de Sofidy. Auparavant, il était à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne depuis 2000, d'abord en tant qu'analyste stratégique de l'activité, puis comme Directeur Risques et Finance du pôle Assurance de la CNCE. Guillaume a commencé sa carrière en 1997 au Crédit Lyonnais à Londres, pour développer une méthode de pricing/tarification d’obligations convertibles. Il a ensuite rejoint Ardent software à Boston (EU), puis le Groupe Vendôme à Neuchâtel (Suisse).

Formation: Ecole Polytechnique; Ecole Nationale des Ponts et Chaussées; MBA, Collège des Ingénieurs.

Louis d’Estienne d’Orves

Directeur général d'IREIT Global

Louis d’Estienne d’Orves a rejoint Tikehau Capital en novembre 2018 en tant qu’Executive Director au sein de l'équipe immobilière. Louis apporte plus de 14 ans d'expérience dans l'immobilier et a précédemment passé 10 ans chez AXA IM Real Assets en tant que Co-responsable des Transactions Europe – Situations Spéciales. En avril 2020, Louis a été nommé directeur général d'IREIT Global, le fonds d'investissement immobilier coté à Singapour, dont Tikehau Capital est un actionnaire important.

Formation: Université Paris Dauphine

Louis d’Estienne d’Orves a rejoint Tikehau Capital en novembre 2018 en tant qu’Executive Director au sein de l'équipe immobilière. Louis apporte plus de 14 ans d'expérience dans l'immobilier et a précédemment passé 10 ans chez AXA IM Real Assets en tant que Co-responsable des Transactions Europe – Situations Spéciales. En avril 2020, Louis a été nommé directeur général d'IREIT Global, le fonds d'investissement immobilier coté à Singapour, dont Tikehau Capital est un actionnaire important.

Formation: Université Paris Dauphine

Jérôme Grumler

Directeur Général Délégué de Sofidy

Jérôme Grumler est actuellement Directeur Général Délégué de Sofidy. Jérôme commence sa carrière en banque conseil avant de rejoindre en 1998 le Groupe Mazars en tant qu’auditeur financier puis Manager dans le département Transaction Support. En 2005, il rejoint SOFIDY en tant que Directeur Financier. En 2008, il pilote également les Ressources Humaines et les services administratifs avant d’être nommé Directeur Général Adjoint Finance en 2013 puis Directeur Général Délégué avec comme mission prioritaire : impulser un nouveau souffle à l’épargne immobilière en conjuguant performance de long terme et impact positif dans l’économie réelle.

Formation: Université PARIS IX Dauphine, Université de PARIS I Sorbonne

Jérôme Grumler est actuellement Directeur Général Délégué de Sofidy. Jérôme commence sa carrière en banque conseil avant de rejoindre en 1998 le Groupe Mazars en tant qu’auditeur financier puis Manager dans le département Transaction Support. En 2005, il rejoint SOFIDY en tant que Directeur Financier. En 2008, il pilote également les Ressources Humaines et les services administratifs avant d’être nommé Directeur Général Adjoint Finance en 2013 puis Directeur Général Délégué avec comme mission prioritaire : impulser un nouveau souffle à l’épargne immobilière en conjuguant performance de long terme et impact positif dans l’économie réelle.

Formation: Université PARIS IX Dauphine, Université de PARIS I Sorbonne

William A. Marino

Co-fondateur et directeur général de Tikehau Star Infra

William A. Marino est co-fondateur et directeur général de Tikehau Star Infra (anciennement Star America Infrastructure Partners). En 1979, il a fondé Allied North America, une société de courtage spécialisée dans la construction, jetant ainsi les bases de ce qui est devenu la plus grande société privée de courtage en assurance et en cautionnement de la construction aux États-Unis. Il préside également le conseil d'administration de l'Association for the Improvement of American Infrastructure (AIAI).

Formation: The College of Insurance (Saint John’s University)

William A. Marino est co-fondateur et directeur général de Tikehau Star Infra (anciennement Star America Infrastructure Partners). En 1979, il a fondé Allied North America, une société de courtage spécialisée dans la construction, jetant ainsi les bases de ce qui est devenu la plus grande société privée de courtage en assurance et en cautionnement de la construction aux États-Unis. Il préside également le conseil d'administration de l'Association for the Improvement of American Infrastructure (AIAI).

Formation: The College of Insurance (Saint John’s University)

Jean-Marc Peter

Directeur général du groupe SOFIDY

Jean-Marc Peter est le directeur général du groupe Sofidy. Il occupait auparavant le poste de directeur général adjoint de Sofidy qu’il a rejoint en 2003, après avoir été responsable du CNIT à la Défense au sein du groupe VIVENDI. Il a commencé sa carrière dans la banque d’affaires, chez BNP Paribas Australia, puis à la banque Eurofin (ex-CCF).

Formation: Diplômé de l’École des Ponts et Chaussées; MBA (INSEAD).

Jean-Marc Peter est le directeur général du groupe Sofidy. Il occupait auparavant le poste de directeur général adjoint de Sofidy qu’il a rejoint en 2003, après avoir été responsable du CNIT à la Défense au sein du groupe VIVENDI. Il a commencé sa carrière dans la banque d’affaires, chez BNP Paribas Australia, puis à la banque Eurofin (ex-CCF).

Formation: Diplômé de l’École des Ponts et Chaussées; MBA (INSEAD).

Christophe Petit

Co-fondateur et président de Tikehau Star Infra

Christophe Petit est co-fondateur et président de Tikehau Star Infra (anciennement "Star America Infrastructure Partners"). Il travaillait auparavant comme banquier d'affaires chez Greenhill & Co., où il s'est spécialisé dans les opérations de financement des infrastructures sur le continent américain. Avant de rejoindre Greenhill, il dirigeait l'équipe Infrastructure et finance structurée chez Société Générale. Auparavant, il a travaillé chez Dexia Credit Local et dans le département de financement des infrastructures de la Société Financière Internationale, la branche privée du Groupe de la Banque mondiale à Washington, D.C.

Formation: Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris, Université Paris Dauphine

Christophe Petit est co-fondateur et président de Tikehau Star Infra (anciennement "Star America Infrastructure Partners"). Il travaillait auparavant comme banquier d'affaires chez Greenhill & Co., où il s'est spécialisé dans les opérations de financement des infrastructures sur le continent américain. Avant de rejoindre Greenhill, il dirigeait l'équipe Infrastructure et finance structurée chez Société Générale. Auparavant, il a travaillé chez Dexia Credit Local et dans le département de financement des infrastructures de la Société Financière Internationale, la branche privée du Groupe de la Banque mondiale à Washington, D.C.

Formation: Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris, Université Paris Dauphine

NOTRE PORTEFEUILLE

Sélection d’entreprises en portefeuille

Gentauro

Date d'investissement : 12/2023
Métier : Actifs réels
Pays : Espagne

Acquisition d'un portefeuille "résidentiel" granulaire réparti dans toute l'Espagne, avec une décote significative par rapport à la valeur de marché. Le portefeuille est composé de 1 316 unités résidentielles, 91 unités commerciales, 103 annexes et 279 parkings, situées dans des zones centrales et côtières en croissance. Les actifs ont été minutieusement sélectionnés en tenant compte de leur liquidité, avec une concentration de 54 % dans les régions de Madrid, de Catalogne et d'Andalousie.

Heart of Porto (HOP), anciennement La Vie Porto

Date d’investissement : 07/2023
Métier : Actifs réels
Pays : Portugal

Le centre commercial Heart of Porto est composé de 24 950 m² GLA. L’actif est situé en plein centre-ville de Porto, soit la zone la plus animée de la ville avec un excellent accès en transports communs. La stratégie d’investissement consiste en une réhabilitation complète et reconversion pour en faire un actif mixte à usage de bureaux et retail afin de répondre aux besoins d'un quartier d'affaires et commerçant en rapide expansion. Les travaux de réhabilitation viseront à atteindre les normes ESG les plus élevées.

Green Center

Date d'investissement : 07/2023
Métier : Actifs réels
Pays : Espagne

Création d'une plateforme résidentielle refurb-to-rent de haute qualité en acquérant des unités vacantes et obsolètes à l'intérieur de la ceinture M-30 de Madrid. En partenariat avec Almond et Elix, l'objectif est d'acquérir environ 12 unités chaque mois pour atteindre 400 unités d'ici la troisième année, puis réaliser une sortie en vendant la plateforme stabilisée.

Optimo 5 -Flash

Date d'investissement : 04/2023
Métier : Actifs réels
Pays : France

Un portefeuille à usage mixte de 130 actifs de bureaux et d’industries légères situés dans toute la France et représentant environ 263 000 m² occupés par des sociétés de EDF Group.

Fray Luis de Leon 18

Date d'investissement : 01/2023
Métier : Actifs réels
Pays : Espagne

Acquisition d'un immeuble résidentiel entièrement rénové au centre-ville de Madrid, comprenant 45 unités (environ 2 650 m², y compris les espaces résidentiels communs) et 2 unités commerciales (environ 425 m²). La gestion des unités est confiée à un opérateur international de location en vertu d'un contrat - BOB W.

Hôtel California

Date d'investissement : 01/2023
Métier : Actifs réels
Pays : France

Acquisition de l'Hotel California (4 étoiles) dans le 8ème arrondissement de Paris (75), par la deuxième génération du véhicule pan-européen value-add immobilier de Tikehau Capital.

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